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Mitsu travaille dans une usine et a le béguin pour Tsutomu, un jeune homme qu'elle a rencontré dans les rues de Tokyo. Un jour, les deux sortent ensemble et, après une certaine déception, Tsutomu parvient à la séduire. Issu d'un foyer brisé, il est effrayé par l'amour, aussi la laisse-t-il cruellement se réveiller seule. Un mois plus tard, Tsutomu, plus mature, revient. Les amoureux se retrouvent avec joie et emménagent ensemble. Tout est parfait jusqu'à ce que tous deux remarquent une étrange plaie sur le bras de Mitsu. Les médecins diagnostiquent la lèpre…